Ils nous font confiance

Danièle Felley est conférencière au Centre Patronal. Nous avons été sélectionnés par le Centre Patronal pour accompagner leurs affiliés et les PME qu'ils conseillent dans le choix de leur prévoyance professionnelle.

En tant que spécialistes externes et neutres, nous contribuons au développement de la prévoyance professionnelle pour leurs clients PME.

Nous intervenons régulièrement pour WEKA lors d'événements sur le thème de la prévoyance professionnelle et son importance pour les responsables RH.

Danièle Felley est experte dans le cadre de la certification CWMA (Certified Wealth Management Advisor) depuis 2016. Elle est également chargée de cours de planification financière et de prévoyance.

Nous sommes chargés de cours pour le Brevet fédéral d’agent fiduciaire et le Brevet fédéral de spécialiste en finance est comptabilité. Nous traitons de la partie prévoyance professionnelle.

Nous donnons des cours aux étudiants de la HEG dans la filière Bachelor Economie d’Entreprise, orientation Banque & Finance et participons également au suivi et à la soutenance de thèses.

Nous animons des journées de formation sur le thème de la prévoyance professionnelle. Ces formations sont principalement destinée aux responsables RH.

Nous donnons des cours aux étudiants de la HES Kalaidos dans la filière diplôme conseiller financier IAF.

Danièle Felley est examinatrice pour la certification des conseillers clientèle bancaire selon les normes de la SAQ.

Danièle Felley est présidente du comité. Elle met à disposition son expertise en gestion d'équipe et de budget. Elle en est également une représentante auprès des donateurs privés.