Ils nous font confiance


Business



Centre Patronal

Danièle Felley est conférencière au Centre Patronal. Nous avons été sélectionnés par le Centre Patronal pour accompagner leurs affiliés et les PME qu'ils conseillent dans le choix de leur prévoyance professionnelle.


Edmond de Rothschild

En tant que spécialistes externes et neutres, nous contribuons au développement de la prévoyance professionnelle pour leurs clients PME.

WEKA

Nous intervenons régulièrement pour WEKA lors d'événements sur le thème de la prévoyance professionnelle et son importance pour les responsables RH.


Formation


isfb

Danièle Felley est experte dans le cadre de la certification CWMA (Certified Wealth Management Advisor) depuis 2016. Elle est également chargée de cours de planification financière et de prévoyance.


Romandie Formation

Nous sommes chargés de cours pour le Brevet fédéral d’agent fiduciaire et le Brevet fédéral de spécialiste en finance est comptabilité. Nous traitons de la partie prévoyance professionnelle.


HEG

Nous donnons des cours aux étudiants de la HEG dans la filière Bachelor Economie d’Entreprise, orientation Banque & Finance et participons également au suivi et à la soutenance de thèses.

WEKA

Nous animons des journées de formation sur le thème de la prévoyance professionnelle. Ces formations sont principalement destinée aux responsables RH.


Kalaidos

Nous donnons des cours aux étudiants de la HES Kalaidos dans la filière diplôme conseiller financier IAF.


Fintelligence

Danièle Felley est examinatrice pour la certification des conseillers clientèle bancaire selon les normes de la SAQ.


Engagements ESG



Slowlution

Danièle Felley est présidente du comité. Elle met à disposition son expertise en gestion d'équipe et de budget. Elle en est également une représentante auprès des donateurs privés.

DuoL

Hélianthe Perspectives accompagne des seniors dans leur préparation à la retraite.

Hélianthe Perspectives Sàrl

+41 22 361 24 66
+41 79 432 22 43

Planificateurs financiers avec brevet fédéral
Diplôme fédéral d'experts en finance
Brevet fédéral de spécialiste LPP
Diplôme en sciences économiques HEC Lausanne

Agréé Finma no 38137

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