Notre soutien aux particuliers


La sécurité avant tout

La vie est en perpétuelle mutation et nécessite des adaptations. Hélianthe Perspectives vous offre une prévoyance adaptée à toutes les situations : le mariage, l'achat d'un bien immobilier, la naissance des enfants, le divorce, l'invalidité, la retraite et le décès.

Grâce à nos analyses de prévoyance individualisées, retrouvez la sérénité.


Nos prestations

  • Audit de vos couvertures de prévoyance.
  • Accompagnement dans l'optimisation de votre prévoyance, y compris volet fiscal.
  • Nous répondons à toutes vos questions et vous soutenons dans les diverses démarches administratives.

Notre valeur ajoutée

  • Nous réalisons des analyses personnalisées : vos besoins avant tout.
  • Nous informons et soutenons les privés dans l'optimisation de leur prévoyance.
  • Nous n’appartenons à aucun établissement de prévoyance, nous sommes donc neutres, objectifs et transparents.

Les étapes de notre collaboration


Étape 1

Vous rencontrer

Nous vous rencontrons, discutons de vos besoins et des possibilités de collaboration.

Étape 2

Affiner les besoins

Nous faisons un audit de votre couverture de prévoyance et analysons les paramètres stratégiques qui servent à l'optimisation de votre situation personnelle.

Étape 3

Planifier selon vos besoins

Nous vous remettons votre analyse personnalisée en y mentionnant les éventuelles lacunes et les moyens d'y remédier. Nous sommes disponibles pour d'éventuelles questions.

Étape 4

Coordonner, informer et communiquer

Après la soumission des mesures, nous nous occupons de mettre en oeuvre la solution choisie et nous veillons à une coordination optimale des différents piliers suisses.

Étape 5

Suivi de votre dossier

Dans un souci de qualité, nous restons à disposition pour toutes questions relatives aux étapes 1 à 4.

Hélianthe Perspectives Sàrl

+41 22 361 24 66
+41 79 432 22 43

Planificateurs financiers avec brevet fédéral
Diplôme fédéral d'experts en finance
Diplôme de conseillers en prévoyance professionnelle

Agréé Finma no 38137

Propulsé par le CMS WebForge