Notre soutien aux particuliers
La sécurité avant tout
La vie est en perpétuelle mutation et nécessite des adaptations. Hélianthe Perspectives vous offre une prévoyance adaptée à toutes les situations : le mariage, l'achat d'un bien immobilier, la naissance des enfants, le divorce, l'invalidité, la retraite et le décès.
Grâce à nos analyses de prévoyance individualisées, retrouvez la sérénité.
Nos prestations
- Audit de vos couvertures de prévoyance.
- Accompagnement dans l'optimisation de votre prévoyance, y compris volet fiscal.
- Nous répondons à toutes vos questions et vous soutenons dans les diverses démarches administratives.
Notre valeur ajoutée
- Nous réalisons des analyses personnalisées : vos besoins avant tout.
- Nous informons et soutenons les privés dans l'optimisation de leur prévoyance.
- Nous n’appartenons à aucun établissement de prévoyance, nous sommes donc neutres, objectifs et transparents.
Les étapes de notre collaboration
Étape 1
Vous rencontrer
Nous vous rencontrons, discutons de vos besoins et des possibilités de collaboration.
Étape 2
Affiner les besoins
Nous faisons un audit de votre couverture de prévoyance et analysons les paramètres stratégiques qui servent à l'optimisation de votre situation personnelle.
Étape 3
Planifier selon vos besoins
Nous vous remettons votre analyse personnalisée en y mentionnant les éventuelles lacunes et les moyens d'y remédier. Nous sommes disponibles pour d'éventuelles questions.
Étape 4
Coordonner, informer et communiquer
Après la soumission des mesures, nous nous occupons de mettre en oeuvre la solution choisie et nous veillons à une coordination optimale des différents piliers suisses.
Étape 5
Suivi de votre dossier
Dans un souci de qualité, nous restons à disposition pour toutes questions relatives aux étapes 1 à 4.
